Rendez-vous : Target-CRM

Les rendez-vous classiques :

Par défaut, la liste des rendez-vous se présente sous forme d'un calendrier affichant l'ensemble des rendez-vous de la semaine. 

Vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs affichages :

• par mois, jour ou année
• un agenda montrant les rendez-vous à venir
• sous forme de carte* 

En cliquant sur l'icone bleue représentant un personnage accompagné d'un signe plus, vous pourrez sélectionner jusqu'à 4 personnes. Après avoir cliqué sur "valider", vous pourrez voir les rendez-vous des personnes sélectionnées. Un code couleur vous permettra de distinguer visuellement la personne à qui chaque rendez-vous est attribué.

Vous pouvez créer un rendez-vous de deux manières différentes : soit en cliquant puis en étendant la sélection dans le tableau ou soit en cliquant sur le bouton plus dans l'onglet "Détails".

Plusieurs options sont disponibles pour simplifier la gestion quotidienne de votre entreprise : 

• un champ ressource afin de réserver des ressources définies : un local, un véhicule, ...
• un champ SMS pour lier un message prédéfini au rendez-vous : un rappel sera automatiquement envoyé au contact si son numéro est encodé
• la possibilité de passer un rendez-vous en privé : les autres utilisateurs verront qu'un rendez-vous est prévu mais ne pourront pas en voir le contenu 
• la possibilité de créer une entrée de timesheet

Le calendrier peut-être synchronisé avec:

• Un serveur Exchange
• Office 365
• Google Calendar

*A condition que vous nous ayez transmis une clé d'API Google et que l'adresse ait été encodée dans le champ correspondant (dans le CRM ou sur Outlook) 

Les rendez-vous récurrents

Il est possible de définir des règles pour rendre un rendez-vous récurrent : tous les jours ou toutes les semaines, par exemple. Tous les rendez-vous auront des paramètres identiques en termes de durée, contact, compte, et cetera. Il sera tout de même possible de les modifier individuellement.
Une icone représentant une flèche circulaire signalera qu'il s'agit d'un rendez-vous récurrent.

La gestion des congés :

Le module congé permet de poser une demande via le calendrier. Un responsable devra l'approuver ou non, il pourra éventuellement motiver sa décision.

L'introduction d'une demande se fait facilement via l'icone "palmier" en haut à droite du calendrier. Une fenêtre similaire à celle de création de rendez-vous apparait. Il suffit de la compléter et enregistrer.
Une fois la demande encodée, le responsable recevra une notification. 

Si la demande est approuvé, elle apparait comme un rendez-vous et sera éventuellement synchronisée avec Exchange ou Google Calendar. Si elle est refusée, elle apparait mais le texte est barré. Peu importe la décision, positive ou négative, vous recevrez une notification. 

La planification des ressources :

Cette section vous permet une vue d'ensemble de l'utilisation de vos diverses ressources. Il est également possible de les filtrer. 

Vous pouvez, via cette page, réservez une ressource et préciser la durée ainsi qu'enregistrer un lieu et une description.